甄牛策略 半导体板块上扬，成都华微涨停，源杰科技突破400元大关创新高

半导体板块3日盘中震荡走高，截至发稿，成都华微涨停续创新高，源杰科技涨超15%，突破400元大关亦创出新高；东微半导涨近13%，晶瑞电材涨近8%。

消息面上，据报道，美国拟计划通过法案，撤销台积电、英特尔、三星和SK海力士在中国大陆采购芯片制造设备使用许可，加大这些企业在华芯片制造难度。

中信证券认为，台积电、三星和海力士后续被美国限制采购高端设备和材料后，扩产难度大幅增加，国产存储芯片供应商及晶圆代工厂市场份额预期有进一步提升。目前看，国内先进存储和逻辑晶圆厂扩产需求继续维持，对于下半年及明年扩产预期快速回升，对国产设备需求显著拉动。此外，由于采购海外设备难度进一步加大，对于台积电、三星和海力士，若想进一步扩产，可能会开始寻找国产替代供应商，对国产半导体设备及材料等产业链相关公司持续利好。

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